Наруто 2 сезон (Naruto Shippuuden)

Наруто и его клоны продолжают пытаться разрезать лист с помощью Чакры Футона. После неудач, он идёт к Асуме, который также обладает Футоном, за помощью. После этого, Наруто с помощью подсказанных Асумой способов разрезает лист. Следующий этап тренировки заключается в том, чтобы разрезать созданный Ямато водопад. Асума и Ямато отправляются со своими командами на новые миссии, из-за чего тренировка прерывается. Выясняется, что Асума - сын Третьего Хокаге, Сарутоби Хирузена, и что он состоит в романтических отношениях с Куренай. В это время, на холме перед сожженной деревней клана Кохаку, сидят четверо Шиноби, и обсуждают воскрешение Хи но Куни путём уничтожения Конохи.

Какаши выписали из больницы, и он решил продолжать тренировки Наруто по освоению Футоном. Ямато с помощью своих техник создает водопад для следующего этапа тренировки. Наруто же, используя своих теневых клонов, начинает тренировку по разрезанию листа с помощью чакры Ветра, как первый шаг к созданию своей новой техники.

Наруто снится кошмар: Сора пробудил свой Покров лиса и крушит храм. Сай изучает основы этикета. Наруто вспоминает слова Саске. Новый состав команды №7 навещает Какаши в больнице. Тот предлагает Наруто специальную тренировку, дабы остановить Саске, но решает с ней повременить. В палату заходит Команда №10. Ино любезничает с Саем. Фудо и Фуен проникают в заброшенный храм, но находят не тот труп.

Саске освобождается из Мокутон: Мокуджо Хеки Ямато и говорит, как важна для него ненависть к Итачи и не важно, что придется сделать для того, чтоб стать сильнее брата. Ямато, не смотря на это, все же хочет вернуть его в Коноху. Саске пытается использовать свою технику, но появившиеся Орочимару и Кабуто останавливают его. Они уходят, исчезнув в огне. Сай успокаивает расплаканных Сакуру и Наруто тем, что втроем они сильнее и осталось еще 6 месяцев до использования Орочимару тела Саске.

Встреча Наруто, Саске, Сакуры, Сая и Ямато продолжается. Саске считает, что не проиграет, благодаря навыкам полученным за два с половиной года. Он начинает атаковать Наруто на огромной скорости Кусанаги, но Сай спасает Наруто. Саске отшвыривает обоих при помощи Чидори Нагаши. Сакура также решает вступить в бой, но ее чуть не убивает Саске. От смерти Сакуру спасает Ямато, который подставляется под удар.

Ямато делает вывод, что истинной миссией Сая является убийство Учиха Саске, который по словам Данзо представляет большую угрозу для Конохагакуре. Сай наконец заходит в комнату Саске, таким образом разбудив его. В гневе, молодой Учиха разрушает большую часть комнаты и выбирается на поверхность. Этот взрыв привлекает внимание Сакуры, Наруто и Ямато и они направляются к этому месту. Наруто и Сакура наконец-то встречают своего бывшего товарища по команде. Сай напрямую говорит, что отказывается от своей миссии и желает помочь им вернуть Саске. Тем не менее Саске отказывается идти с ними.

Оротимару нападает на Наруто и Сая. Наруто настаивает на том, чтобы Сай продолжал поиски Саскэ. К Наруто присоединяются Ямато и Сакура. Оротимару отступает. Ямато обнаруживает книгу убийств Сая — книгу, в которой записаны имена тех, кого ниндзя должен убить; на одной из её страниц — Саскэ.

Команда связывает Сая и вытаскивает его на поверхность, но на них нападает Кабуто. Кабуто освобождает Сая, однако, неожиданно для всех, Сай нападает на Кабуто и связывает его. Снова проникшая в логово Саннина команда Ямато разделяется на две пары.

Сай, в чью комнату проникают Ямато, Наруто и Сакура, утверждает что его цель — помощь Дандзо в заговоре против нынешнего руководства Конохи.

Сай, Орочимару и Кабуто возвращаются до убежища Саннина. Там, Сай знакомится с Учиха Саске, про которого так много рассказывал Наруто. Разозлив Саске, Сай испытывает на себе его Гендзюцу и силу Шарингана. Кабуто получает информацию об Анбу Конохи. Между тем, Ямато, Сакура и Наруто также добираются до убежища и тайно проникают в него. Кабуто же запирает Сая в комнату, чтобы проверить свои опасения. Сай призывает необычную книгу.

Ямато рассказывает Наруто, что именно он разрушил мост и нанёс травму Сакуре. Оротимару, Кабуто и Сай добираются до убежища. Древесный клон сообщает Ямато о местонахождении пристанища.

Узнав о предательстве Сая, Ямато решает его убить. Кабуто, уходя с Саем и Орочимару, оборачивается с кунаем к Саю. Догоняя их, Ямато видит повешенного Сая. По пути Сакура падает от раны, полученной от чакры Кьюби, и поэтому трудно излечимой. В это время Ямато и Наруто продолжают преследования и уворачивание от ловушек Кабуто. Выясняется, что труп Сая - подделка со взрывными печатями. Его находит клон Ямато, который успевает вовремя отскочить от взрыва, поняв, что его заметили. Наруто узнает страшную для него новость - это он нанес рану Сакуре.

Пока Ямато пытается вернуть Наруто его привычный вид, Сай подменяет себя клоном, который пронзает Кусанаги. Клон Ямато наблюдает за разговором Сая и Орочимару. Сакура просит Ямато научить ее сдерживающей Кьюби технике, но тот отвечает, что это невозможно без наличия генов Первого Хокаге и его ожерелья. Проснувшийся Наруто ничего не помнит о битве с Орочимару и случайно придумывает Сакуре новое прозвище, которое обычно дает ей Сай. В этот момент они замечают отсутствие Сая. Тот протягивает Орочимару письмо от Данзо и уходит с ним. Клон передает Ямато о предательстве Сая, а Наруто смотрит с удивлением на разрушение вокруг и замечает оставленную тем книгу. Сакура передает сведения о противостоянии Данзо и Третьего Хокаге.

Орочимару вытягивает шею и пытается пронзить клинком Кусанаги изменившегося Наруто, но безуспешно. Ямато замечает появление новой силы у него и неладное с Саем. Кабуто удивлен стремлением Наруто вернуть Саске, что даже потерял контроль над собственным телом. Сакура в слезах бежит поговорить с ним. Орочимару сбрасывает старое тело и отмечает, что ему необходимо новое. В это время Наруто отпихивает Сакуру в сторону и Ямато сковывает его и собравшегося уходит Кабуто. В ответ Кабуто лечит Сакуру и решает объединиться с командой №7 против Акацкии, улучшив момент с высвобождением Наруто, исчезает. В это время к уставшему Орочимару подходит Сай, который решает вступить в союз с ним. Ямато применяет Хокаге Шики Джиджун Дзюцу: Какуан Ниттен Суишу, и Наруто становится прежним. Хоть Сай и пришел с поручением от Данзо, Орочимару ему не доверяет и пускает в того клинок.